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清科季报:2019年Q2中国私募股权市场募资额小幅波动,投资持续放缓

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2019-08-02 18:06 抢发第一评

清科研究中心 付晓倩

2019.7

根据清科旗下私募通统计,2019年第二季度中国PE投资机构新募集529支基金,共募得2735.70亿元;投资方面,共发生725起PE投资案例,披露金额约为944.02亿元;退出方面,共发生266笔退出案例。

PE募集总额同比小幅上升,人民币与外币基金均略有增长

2019年第二季度中国PE投资机构新募集529支基金,同比下降32.5%,共募得2735.70亿元,同比增长13.2%。本季度PE市场前十大基金已完成募集总规模达1229.26亿,占总募集金额44.93%。值得注意的是本季度基金数量下降,伴随国有资本加持、房地产基金增加及外币大额基金持续增长,人民币基金和外币基金募集总金额同比均小幅上升。其中成长基金在新募集基金支数上占比68.6%,金额占比76.5%,领先各类基金。

图1 2016Q1-2019Q2中国私募股权投资市场新募集基金分布

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图2 2019Q2私募股权投资市场新募集基金类型分布(按基金数量,支)

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图3 2019Q2中国私募股权投资市场新募集基金类型分布(按募集金额,人民币亿元)

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图4 2016Q1-2019Q2中国私募股权投资市场募集基金币种分布                                                                


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PE投资市场活跃度降低,战略新兴领域保持投资热度

   投资方面,2019年二季度总投资额944.02亿,同比下降69.2%;投资案例725起,同比下降38.4%。互联网产业项目吸金,本季度仍是获投行业榜首。投资地区活跃度集中在北上广,江浙一带也凸显优势。

图5 2016Q1-2018Q3中国私募股权投资市场投资分布

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图6 2019Q2中国私募股权投资市场投资策略分布(按投资案例数,起)

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图7 2019Q2中国私募股权投资市场投资策略分布(按投资金额,人民币亿元)

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图8 2019Q2中国私募股权投资市场一级行业投资分布(按投资案例数,起)

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图9 2019Q2中国私募股权投资市场一级行业投资分布(按投资金额,人民币亿元)

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图10 2019Q2中国私募股权投资市场投资地域分布(按投资案例数,起)

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图11 2019Q2中国私募股权投资市场投资地域分布(按投资金额,人民币亿元)

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PE机构退出案例同比下降25.3%,IPO退出依然是主流

   退出方面,本季度共发生266笔退出,其中IPO退出161笔,占比61%。

图12 2016Q1-2019Q2中国私募股权投资市场退出分布(按退出案例数,笔)

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图13 2019Q2中国私募股权投资市场退出方式分布(按退出案例数,笔)

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总结

    本季度PE市场,募资方面基金数量下降,由于受政府、国资企业注资,以及外币基金持续增长,募集总量小幅上升。投资方面单个案例投资金额保持低位,互联网、IT、生物医疗行业的硬科技项目依旧获得投资者青睐。另外,伴随科创板配套政策推进以及市场后期调整,企业退出难度系数增加,退出案例数同比下降25.3%,其中被投企业IPO退出方式占比61%。

上文引用数据来自清科研究中心私募通。

私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域全面、精准、及时的专业数据库。包含权威可靠的私募股权行业数据, 专业便捷的大数据平台, 高效灵活的用户服务体系。为有限合伙人、VC/ PE投资机构、战略投资者, 以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供服务。

功能特点

检索:提供全文检索、条件检索等多种检索模式,各个列表提供多条件组合式查询

入口,并可将常用检索条件保存为自定义条件组

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定制服务:在标准化产品的基础上,私募通可提供数据定制服务(该服务另付费)

数据来源

定期问卷调研:分析师团队定期对中国活跃的投资机构进行问卷调研 ,目前调研对象近6000家  VC/PE机构、LP、银行、律所、会所、协会等,能够掌握业内 第一手 信息;

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独有 信息渠道:结合清科集团的会议、论坛、沙龙、研究平台 ,全面转化每年60 余场高端论坛以及110场创投沙龙和对外合作资源 ,形成业界最权威、强大的 数据信息流,

并经严格考证后发布 。

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36000+位投资人信息,包括投资人投资记录、历史业绩、职业生涯、联系方式等数据

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